sfaを導入する企業が増えており、そろそろ自社でも導入しようか検討しているところもあるでしょう。sfaツールを導入す流れとは、次のようになります。まず、プロジェクトチームを編成して、導入する目的やスケジュール、予算などを決めていきます。そのためには、導入する目的を明確にしなければなりません。
目的もなく導入すると、せっかく導入しても思うような成果を上げることが難しくなります。目的が決まったら、どのようなsfaツールが必要であるかが見えてくるため、本格的に色々なベンダーのツールを比較して検討を始めます。ベンダーのウェブサイトをチェックしたり、セミナーに参加したりなど、しっかり情報収集することが大切です。ベンダーを決定したら、導入の準備を行います。
準備事項とは導入する目的の再確認・共有や運用ルール・マニュアルの作成、収集すべきデータや分析方法の明確化、KPIの設定などです。そして、ベンダーと正式な契約を結ぶと運用が開始できます。また、運用をスタートしたからと言って終わりではなく定着させなければなりません。sfaが定着するまでにかかる期間とは、少なくとも３ヶ月以上だと言われています。
慣れない作業に戸惑ったり、面倒だと感じる人がいたりと、最初のうちは混乱するでしょう。使用感などを確認しながら定着化を図っていくことが大事です。定着させるための秘訣は、できるだけsfaに触る機会を増やすことです。