話題のsfaツールは、業務の効率化を図るために様々な分野で使われています。sfaツールは、営業を支援するための多彩な機能を持っています。営業活動には一連の流れがあり、営業活動の管理を徹底すれば担当者が変わった場合でも安心です。sfaツールで頻繁に使われる顧客管理機能は、社名や連絡先などの属性情報に加えて取引履歴や問い合わせの情報も保存できます。
見積書作成機能を使うと迅速に見積書を発行でき、集計レポートの作成やデータ分析も可能です。取引履歴やクレーム処理の情報を管理して社内で共有すれば、適切な顧客サポートに繋がります。従来の営業方法だと、案件の詳細を担当者だけが知っているケースが多いです。営業担当者が不在だと対応に問題が起こり、トラブルの原因になります。
案件管理機能を使うと案件の進捗状況をチームで共有できるので、担当者が外出している場合でも他の社員が引き継げます。商品やサービスの購入はタイミングが重要で、顧客が欲しい時に見積書を示すと成約の可能性が高まります。sfaツールの見積書発行機能を使えば素早く見積書を出せるので、機会の損失を避けられます。行動管理機能は、営業担当者の行動を数値で表示できる機能です。
商談の回数や成約率、訪問数などを簡単に管理できるので課題を見つけやすくなります。スケジュールやタスクを管理する機能も便利で、部署内のチームでスケジュールを共有すれば効率的に連携できます。