sfaとは営業支援システムのことで、導入する企業も増えています。営業メンバーの行動や商談の状況管理などの機能を主に果たします。sfaツールは顧客情報や営業の一元管理と共有、売り上げ管理や予測、データの蓄積と分析、メール配信など営業活動を仕組み化する機能です。sfaは業務を標準化し、営業の効率化を図るためのツールですが、crmとも役割が似ています。
顧客や役職の情報を管理するなど重なる部分があるため、両方を集約したツールもあります。sfaは営業を軸としてデータを管理しますが、crmは顧客を軸としたインサイドセールスなどで使い分けられているようです。ツールはたくさんの種類がありますが、大きく3つのタイプに分けられるでしょう。案件管理がしやすいタイプは、案件が今どの段階かをすぐ把握できます。
操作も簡単で項目追加や編集、並べ替えなども変更できるため、営業体制を反映させやすいのも特徴です。営業活動だけでなく関連する業務を効率化できるタイプは、web訪問履歴などの分析機能を備えています。見込み客の獲得や顧客満足度の向上のためのカスタマーサクセスまで一本化することが出来ます。外回りや現場業務で即戦力となるタイプは、スマートフォンやタブレットでの情報入力など活用が可能です。
GPSに裏付けされた顧客の訪問履歴や作業記録などを残す機能など多数搭載しています。ルート営業や保守業務など現場訪問が中心の報告業務も多い企業には便利です。